瑞信下调濠赌股目标价 宜待更佳买入时机

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  瑞信发表报告指,澳门博彩收入表现弱于原先预期,相信是受以下部份因素所影响,中国流动性放缓影响博彩需求复苏、针对贵宾厅的新反洗钱(AML)条例、部份中介人将业务移至海外等;该行决定下调2016及2017年澳门博彩收入预测,料今年博彩收入跌6%至2,178.62亿澳门元(原预期增长8%),2017年增长预测由11%降至8%,2018年增长预测则由8%上调至10%。建议投资者等待更佳买入时机。

  该行同时下调对濠赌股目标价7%至31%,重申对银河娱乐(港股00027)( 、永利澳门(港股01128)(01128.HK) 及美高梅中国(港股02282)(02282.HK) 的「跑赢大市」投资评级,但对银娱的目标价由37元降至28.2元,永利澳门目标价由14.5元降至13.5元,美高梅中国目标价由16.9元下调至12.5元;金沙中国(01928.HK) 目标价由35.5元降至27.5元,维持「中性」评级。

  瑞信指,中期而言对行业仍感正面,料濠赌业于今年第四季及2017年迎来更多重估机会,因新项目将会陆续投入,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将于11月完成调查,可望移监管风险,澳门政府或有更多积极的支持政策出台。

  该行指,在濠赌股的喜爱次序,首先是银娱、第二是永利澳门、第三是美高梅中国。

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